Zápisy z obchodních jednání na e-mail

Výstup z obchodního jednání se zákazníkem v podobě zápisu můžeme považovat za alfu a omegu obchodní návštěvy. Neboť díky němu najdeme na jednom místě přehledně uvedené požadavky, potřeby a vyjádření klienta, smluvené podmínky či další body, které je důležité mít černé na bílém, schválené oběma stranami.

V průvodci obchodní návštěvou aplikace myAVIS® CRM je tvorbě zápisů vyhrazen samostatný krok. V něm uživatel volí kontaktní osob. A pro usnadnění distribuce záznamů těmto osobám jsme aplikaci rozšířili o novou funkcionalitu automatického zasílání zápisů z jednání na e-mail. Mail však nemusí být vždy odeslán na všechny kontakty uvedené v seznamu. Obchodník může sám nadefinovat žádané adresáty tím, že je ručně označí.